Unser Dienstleistungsangebot
Strategische Beratung
Aufgrund von fast drei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und regelmässigem Austausch mit den meisten wichtigen Marktteilnehmern, haben wir eine klare Vorstellung davon, welche Strategien funktionieren, welche nicht und warum. So können wir Sie bei der Erstellung oder Verfeinerung Ihres strategischen Plans unterstützen, mit dem Ziel Ihr Wachstum zu beschleunigen, die Profitabilität zu verbessern und das finanzielle Risiko zu reduzieren.
Projekt Management
Wir können Sie gerne bei der Durchführung und dem Projektmanagement von M&A-, Due-Diligence-, Integrations- und Separierungs-, Wertschöpfungs- und Restrukturierungsprojekte unterstützen – bei Bedarf in Verbindung mit der Organisation, Koordination und Überwachung führender externer Fachexperten.
Kapitalbeschaffung
Sie benötigen Wachstumskapital oder eine Finanzierung für eine Akquisition?
Wir unterstützen Sie mit der Beschaffung von Finanzierungen von Family Offices, UHNWIs, Private Equity, Private Debt und permanenten Kapitalgebern, oder wenn Ihr Unternehmen groß genug ist, auch von öffentlichen Märkten, zum Beispiel via einen Börsengang.
Bewertungen & Fairness Opinions
Wir bieten maßgeschneiderte Bewertungsdienstleistungen an, um den besten Zeitpunkt eines Verkaufs festzulegen, einen potenziellen Kaufpreis zu bestimmen und um zu beurteilen, inwieweit ein Preis durch den Einzelwert, potenzielle Synergien und Restrukturierungskosten gerechtfertigt werden kann.
Unsere Geschichte
Wer wir sind
Ascensio Partners AG ist eine führende Investmentbanking Boutique mit Sitz in Zürich, die sich auf Corporate Finance Dienstleistungen für Finanzinstitute in der DACH-Region, Liechtenstein, Großbritannien und Europa spezialisiert hat.
Wir haben bei führenden globalen Investmentbanken wie Morgan Stanley, UBS Investment Bank, Credit Suisse Investment Bank und anderen führenden Boutiquen unser Handwert von Grund auf gelernt und uns so exzellentes Know-how im Investment Banking angeeignet. Wir durften umfassende Erfahrungen sammeln in der M&A-Beratung sowie in Debt- und Equity Capital Markets Projekten, einschließlich Börsengängen. Darüber hinaus haben wir für Big 4, wie Deloitte und EY gearbeitet und konnten dort unsere Erfahrung in den Bereichen M&A, Kapitalbeschaffung sowie in großen Transformationsprojekten, Integrationen und Separierungen, Restrukturierungen, Wertschöpfungsprojekten, Bewertungen und Fairness Opinions erweitern. Darüber hinaus haben wir mehrfach als Finanzsachverständige vor Gericht unterstützt, entweder für eine der Streitparteien oder die Richter selbst.
In den letzten fast 30 Jahren hat sich das Team ausschließlich auf die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Finanzdienstleistungsunternehmen konzentriert. Dadurch konnten wir uns ein tiefgreifendes Know-how im Banken-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungssektor, inkl. Fintechs aneignen.
Kunden beauftragen uns aufgrund unserer marktführenden Corporate Finance Expertise, verbunden mit fundierten Kenntnissen der Finanzdienstleistungsbranche in der DACH-Region, Liechtenstein, Großbritannien und Europa, unserem umfassenden Kontakt- und Beziehungsnetzwerk, unserer langjährigen Erfahrung bei der Abwicklung wegweisender Transaktionen, unserer höchsten Erfolgsquote selbst bei komplexesten Transaktionen und der Schaffung maximalen Mehrwerts für unsere Kunden.
Mit unseren einzigartigen Fähigkeiten ebnen wir den Weg für Wachstum und Erfolg unserer Kunden.
Unsere Kunden & wegweisende Transaktionen
Zu unseren Kunden zählen Finanzinstitute aller Art – Privat-, Retail- und Geschäftsbanken, private Vermögensverwalter, institutionelle Vermögensverwalter, Versicherungen, Broker-Dealer, Fintechs usw.
Unser Team hat in der Vergangenheit mit den meisten führenden Finanzdienstleistern in der DACH-Region, Liechtenstein, Großbritannien und Europa zusammengearbeitet – darunter UBS, Credit Suisse, Julius Bär, Safra Sarasin, LGT, LLB, ZKB, BCV, Zürich, Helvetia, Deutsche Bank, DZ Bank, Volksbank Österreich, Barclays, HSBC, Schroders, AXA, BNP Paribas, Credit Agricole, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Santander, BBVA, Nordea, ING, van Lanschot, Fortis, RBC, Mubadala, First International Bank of Israel usw., aber auch mit einer langen Liste kleinerer Akteure.
Kunden haben uns als Berater gewählt, das marktführende Team, gegenüber unseren Wettbewerbern (Investmentbanken, Big 4-Unternehmen und anderen Boutiquen) aufgrund unseres führenden technischen Know-hows, unserer fundierten Branchenkenntnisse, unseres umfassenden Kontakt- und Beziehungsnetzwerks, unserer einzigartigen Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung und der erfolgreichen Abwicklung von der vielzahl wegweisenden Transaktionen.
Einige Beispiele für solche Transaktionen, bei denen das Team beraten hat:
Erfolgreichster Markteintritt
Beratung der LGT beim Markteintritt in Großbritannien durch zu Beginn die Übernahme von Vestra, gefolgt von der Umsetzung einer sehr erfolgreicher organischer Wachsttumsstrategie und danach durch die Übernahme von Abrdn Capital, dem Vermögensverwaltungsgeschäft von Abrdn, um die landesweite Expansion in Schlüsselregionen zu unterstützen. Heute verwaltet die LGT über 30 Milliarden Pfund in Großbritannien und ist damit gemessen am verwalteten Vermögen der achtgrößte Anbieter und einer der am schnellsten wachsenden Akteure.
Grösste Back-to-back Private Banking Transaktion
Beratung zunächst von BTG Pactual bei der Übernahme von BSI, dann nur wenige Monate nach Abschluss, die Beratung von EFG International bei der Übernahme derselben BSI, der Finanzierung der Transaktion und der anschließenden Integration/Vermögensübertragung von der BSI an die EFG.
Bisher grösste Transaktion im unabhängigen Vermögensverwaltungssektor in der Schweiz
Beratung von 1875 beim Verkauf an Reyl/Intesa Sanpaolo. Für das Management war die Unabhängigkeit entscheidend, und wir haben diese durch die Transaktionsstruktur sichergestellt. Bis heute agiert 1875 noch immer unabhängig.
Grösster Tausch in der Geschichte der Finanzdienstleistungsindustrie
Beratung von Zurich beim Verkauf von Scudder, dem führenden Fixed-Income Asset Manager mit 350 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen, im Tausch gegen die Versicherungsaktivitäten der Deutschen Bank, der Versicherungsholding Deutsche Bank, des Deutschen Herolds, von Bonfinanz, plus 4 Milliarden Schweizer Franken in bar.
Schnellster Verkauf einer Schweizer Privatbank
Beratung von Espirito Santo beim Notverkauf an die CBH Compagnie Bancaire Helvétique im Rahmen eines Auktionsverfahrens. Wie üblich erstellten wir einen Teaser, ein Info Memo, holten unverbindliche Angebote ein, organisierten die Due Diligence für die potenziellen Käufer, verhandelten die Vertragsbedingungen, beauftragten die Anwälte mit der Vertragsgestaltung und unterzeichneten den Vertrag – alles in der Rekordzeit von nur sieben Tagen. Es gelang uns sogar, einen guten Marktpreis für das Unternehmen zu erzielen.
Erster Deal eines privaten Vermögensverwaltungs Konsolidierers in der Schweiz
Beratung von Quaestor Coach bei der Übernahme von Diem Client Partner (DCP) und der anschließenden Add-on Akquisition von Investarit, die erfolgreich in DCP integriert wurde.
Grösster stückweiser Verkauf
Beratung von Mubadala beim Verkauf der Falcon Private Bank, welche in vier Teilen veräußert wurde: Großbritannien an Dolphin, Luxemburg an Alpina Capital, die Schweiz und der Nahe Osten an One Swiss Bank und IFS an das Management.
Grösster Deal im Bereich Impact Asset Management
Beratung von Blue Orchard und seinen Aktionären beim Verkauf an Schroders via einem globalen Aktionsprozesses.
Grösster Marktausstieg in Liechtenstein
Beratung der Volksbank Österreich beim Ausstieg aus dem liechtensteinischen Markt durch den Verkauf der Volksbank Liechtenstein an Sigma.
